Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромной деревенской избе, был покорён добрым нравом и простотой местной девушки по имени Аннушка. Между ними вспыхнуло чувство, и вскоре она стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного сына. Волею судьбы её сестры и мачеха также оказались при дворе, словно перенесённые туда неведомой силой.
Однако вместо благодарности родственницы лишь жаждали большего. В их сердцах поселилась зависть, и они задумали коварный план. Когда царь отправился по делам в дальние земли, они перехватили гонца и подменили донесение, очернив в глазах Салтана молодую царицу и младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже было подменено.
В итоге по ложному приказу Аннушку с ребёнком засмолили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную гибель.
